Neuer Kontakt

Das Kontakt-Management spielt in jedem Unternehmen eine wichtige Rolle. Ein effizientes Kontakt-Management von Leads über Kunden und Partner bis hin zu Lieferanten ist für jedes Unternehmen entscheidend. Das Modul "Kontakte" in HTS hilft Ihnen, alle Anforderungen an das Kontakt-Management zu erfüllen.

So erstellen Sie einen neuen Kontakt

Um einen neuen Kontakt zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. öffnen Sie das "Kontakte" Modul aus dem Menu;
2. klicken Sie oben links auf "Neu".

Einzelkontakt Maske

Odoo erlaubt die Erstellung zweier verschiedener Kontaktarten - Einzel und Firma. Um einen Einzel Kontakt zu erstellen, sollte ein User die folgenden Informationen angeben:

1. "Titel" - geben Sie, falls notwendig, einen Titel an;
   
2. Geben Sie den Namen eines Gastes in den dafür vorgesehenen Bereichen ein - "Vorname" und "Nachname";
   

Nachdem Sie die oben genannten Felder ausgefüllt haben, zeigt das System in einer separaten Zeile Titel + Nachname + Vorname an.

3. Umschalter, um anzugeben ob es sich um einen "Reiseberater" handelt;
   
4. Standardmäsig ist die "Alterskategorie" als "Erwachsener" festgelegt - und beim Ausfüllen des Feldes "Geburtsdatum" auf der Registerkarte "Persönliche Informationen" kann das System den Wert je nach Alter ändern;

Weitere Informationen können gefunden werden im Artikel "Alterskategorien"


5. "Firmenname" - gibt die Firma an, bei der der Gast angestellt ist;

Wenn das Unternehmen bereits in der Datenbank vorhanden ist, wählen Sie es aus der Liste aus; wenn nicht, legen Sie einen neuen Kontakt dafür an (siehe unten den Prozess).


6. Geben Sie die Adresse des jeweiligen Ansprechpartners an - bitte beachten Sie, dass es verschiedene Arten von Adressen gibt, aus denen Sie wählen können: "Persönliche Adresse", "Kontakt Adresse", "Rechnungsadresse", "Lieferadresse", und "Andere Adresse";

Wenn die Postleitzahl aus der Schweiz stammt, werden die Felder "Stadt" und "Land" automatisch ausgefüllt.


7. Geben Sie Kontakt-Informationen an, einschliesslich "Beruf", "Telefon", "Mobiltelefon", "Email", und "Website";
   
8. Die standardmässig eingestellte "Sprache" ist "Deutsch", aber es ist möglich, jede andere aktive Systemsprache einzustellen oder eine neue Sprache aus der Liste zu aktivieren;
   

Die im Profil des Gastes angegebene Sprache bestimmt die Sprache der Rechnung oder der Bestätigungs-Email des Gastes.

    "Gast Stichworte" - Wenn der User bestimmte Informationen über die Vorlieben der Gäste kennt, können diese als Stichwort hinzugefügt werden, die bei der Reservation und in Berichten angezeigt wird;

Gruppenkontakt Maske

Bei den Kontaktinformationen des Firma ist die Maske recht ähnlich - es gibt keine Felder "Titel", "Vorname", "Nachname", "Reisebüro" und "Altersgruppe". Füllen Sie stattdessen das Feld "Firmenname" aus, während die übrigen Felder unverändert bleiben.

Sobald der User alle erforderlichen Informationen eingegeben und die Änderungen gespeichert hat, ist ein neuer Kontakt erfolgreich erstellt. Alle hinzugefügten Daten können in der Änderungshistorie in Chatter eingesehen werden, und alle zukünftigen Änderungen werden dort ebenfalls dokumentiert.